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解码牛股基因!这些股票,今年就是大牛市

科右新闻 2019-11-15 15:26:12 热度:1987}

转眼之间,今年已经过去了四分之三。回顾今年前三个季度的a股市场,整体表现不错。截至9月底,上证综指今年上涨16.49%,深证综指今年上涨30.46%,中小企业板指数上涨27.53%,创业板指数上涨30.15%。几项指数上涨了16%至30%。

然而,个别股票差异很大。一方面,超过三分之二的股票上涨,其中160股上涨了一倍多。另一方面,近1000只股票下跌,跌幅达到27%。如果算上上涨不到16%的股票,股市下跌的比例达到55%。

如此巨大的差异表明,今年仍是股价重组的一年。

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科技股是上涨的主要板块

让我们看看今年前三个季度上涨的股票。截至9月底,今年共有2675只股票上涨,涨幅为73%。其中,555只股票涨幅超过50%,约占15%。共有160只股票上涨超过100%,其中许多是新股。不包括今年上市的新股,上涨一倍的股票数量达到130只。

科技股占比大幅上升(见附表),如上海电力有限公司、威尔有限公司、中国软件有限公司、万基科技有限公司、克兰软件有限公司、数字认证有限公司、丁晖科技有限公司、格尔有限公司、艺声科技有限公司、顶点软件有限公司、丁鹏控股有限公司、兆创有限公司、广州和通有限公司、深南电路有限公司等,占比分别为133%和128%。

科技股是今年前三个季度上涨的主要行业。这些科技股中很大一部分与集成电路和芯片有关,这也是今年股票的一个主题。此外,科技股中的新股大幅上涨。例如,今年上市的卓圣伟今年前三个季度上涨653%,中软上涨280%,中国卫星通信上涨198%,电信上涨167%。

值得一提的是,许多科技股在第三季度大幅上涨。例如,自今年年初以来,pcb板的数量集体激增。上海电气有限公司、艺声科技有限公司、丁鹏控股有限公司和深南电气有限公司今年上半年业绩大幅提升。例如,上海电气有限公司今年上半年净利润同比增长143%,股价上涨247%。其中,第三季度增长86%,为今年最大增幅。艺声科技在第三季度增长了66%,这也是最大的增长。此外,第三季度,高尔公司股价上涨98%,韦尔公司股价上涨79%,赵一创新公司股价上涨68%,欧菲莉亚公司股价上涨52%,丁晖科技公司股价上涨47%。也就是说,今年科技股的飙升主要集中在第三季度。

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消费类股和医药类股今年继续上涨。

消费类股是今年前三个季度持续上涨的一个行业,表现出稳步上涨。消费品主要指食品和饮料。该行业股价涨幅超过50%的股票数量也很大。涨幅最大的是新股——三只松鼠,前三个季度上涨了221%。

白酒类股数量最多,增长100%以上,包括五粮液、九桂酒、金世元、山西汾酒、泸州老窖和贵州茅台。其他上涨50%以上的食品类股包括:双塔食品,上涨185%;天威食品,上涨171%;苗克兰多,上涨102%;何谦风味产业,增长99%;演金商店,增长76%;未调味食品,增长75%;海天风味产业,增长62%;桃子和李子面包,上涨54%。然而,由于消费类股此前一直在持续上涨,第三季度的涨幅并不大。

医药类股也表现良好,前三季度齐星滴眼液和康龙华上涨300%以上,姬敏医药上涨200%以上,建友股份、金玉医药、奥康视觉、金龙医药、长春高新、盛达生物、泰格医药、同策医药、关昊生物、康泰生物、五湖生物、九洲医药、赵岩新药等。上升超过100%。其中一些股票在第三季度也大幅上涨。例如,卡立泰第三季度上涨65%,金隅医疗上涨64%,九洲制药上涨49%,李斯特上涨46%,院长诊断上涨44%,达波医疗上涨44%。

许多人认为经纪类股是今年的热点,但从收益清单来看,经纪类股并不突出。今年前三个季度,只有8只券商股票上涨超过50%。其中,上涨两次的华林证券和红塔证券都是今年上市的新股。中信建投股价上涨162%,是去年上市的第二只新股。在老股方面,仅华创洋安上涨74%,海通证券上涨65%,中国银河上涨62%,哈尔滨投资有限公司上涨55%,长城证券上涨52%。然而,与券商相关的网上股票大幅上涨,大智慧上涨170%,冲高163%。

03

牛股票具有牛股票的基因,表现不佳的股票会恢复到原来的形式。

在看了今年前三个季度上涨的股票和随后下跌的股票后,在指数上涨的背景下,今年下跌的股票数量相当大,有近1000只股票下跌,其中108只股票下跌超过30%,34只股票下跌超过50%。

随着该指数上涨16%至30%,如此多的股票下跌如此之多,真是令人惊讶。让我们看看哪些股票下跌了。st是主流。股价减半的34只股票中,只有5只是非st股。此外,业绩大幅下滑的股票和问题股票都大幅下跌。

综上所述,今年前三个季度,科技、消费和医药是上涨的主流行业,而科技类股、表现不佳股和问题股是下跌的主流行业。也就是说,今年的市场仍在进行结构调整,上涨的股票继续上涨,下跌的股票继续下跌。

许多上涨的股票创出历史新高。今年,300多只股票创出新高,更不用说新股了。旧股中许多表现最好的股票创出新高。例如,上海电气有限公司、艺声科技有限公司、丁鹏控股有限公司和深南电气有限公司都创下了历史新高。韦尔、数字认证、丁晖科技、顶点软件、广和通和赵一创新的股价均创下新高,科技类股涨幅翻了一番。

消费类股中的大部分白酒股创出新高,包括贵州茅台、五粮液、山西汾酒、顾靖贡酒、泸州老窖和金世元。食品类股涨幅超过50%,如何谦叶巍、觉威食品、桃子和李子面包也创出新高。

医药类股数量创历史新高,包括金隅医药、奥康视觉、长春高新、泰格医药、同策医药、武汉生物、姬敏医药等。

然而,许多下跌超过30%的股票近年来创下新低,甚至创下历史新低。

也就是说,自今年以来,股价一直在大幅下跌。一方面,一些股票大幅上涨,并不断创出历史新高。对这些股票来说,趋势完全是牛市,甚至是大牛市。另一方面,一些表现不佳的股票和问题股票大幅下跌,并持续触及新低。

让我们来谈谈家畜的基因。有些股票似乎生来就是牲畜。虽然它们也下跌了,但很快就会上涨。自2001年以来,贵州茅台等典型股票已上市55个季度。它们在连续4个季度中仅下跌了3次,这意味着它们在下跌至多一年后开始上涨。19年来,它们只下跌了4年,上涨了15年。上涨时间几乎是下跌时间的4倍,这与市场趋势完全相反。

这就是说,作为智能音响的领先公司,今年大幅上涨的高尔股票(002241)自2008年上市以来一直是多头股票,上涨了20倍。这是因为公司的业绩持续增长。从2008年到2017年,公司净利润增长了20倍,达到21亿元。然而,该公司的净利润在2018年下降了60%,仅略高于8亿元。结果,2018年股价下跌60%,为上市以来最大跌幅。然而,下降很快,上升也很快。今年前三个季度,该股上涨159%,完全收复了去年的失地。9月底,股价收于17.58元,2017年底升至17.15元。这与今年公司业绩的恢复有关,但实际上上半年净利润同比仅增长17.73%,而股价则上涨了一倍多。这是家畜的基因。

戈尔股票季度k线图

因此,今年的市场形势完全是结构性的。每只股票都以自己的速度运行,与市场趋势无关。每只股票的价格都被重新定位,使得股价结构的差异成为历史上最大的。最高股价有史以来首次突破1000元大关,也是有史以来最高的。最低股价跌至1元以下,股价差异达到1000倍,这在a股历史上是前所未有的。

事实上,此次股价结构的重新定位调整并不是从今年开始的,而是从2015年下半年开始持续的。我们稍后将分析为什么会发生这种调整。

黄金海岸工作室

作者|连建明

照片|东方集成电路

梁群

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